1月8日消息，巨人網(wǎng)絡(luò)(002558.SZ)間接持股的Playtika公布發(fā)行價(jià)區(qū)間為22-24美元，融資規(guī)模約17.58億-19.18億美元。按照發(fā)行區(qū)間上限24美元計(jì)算，加上公司賬上長(zhǎng)期有息負(fù)債22億美元，本次公司發(fā)行前企業(yè)價(jià)值約為120億美元。
2021年1月7日，Playtika正式向美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)遞交紅鯡魚招股書，擬在納斯達(dá)克上市，股票代碼PLTK，承銷商包括摩根斯坦利、瑞士信貸、高盛、花旗、美銀、UBS等國(guó)際頂級(jí)投行。
招股書顯示，Playtika的營(yíng)業(yè)收入從2017年的11.51億美元增長(zhǎng)到2019年的18.88億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為28.07%，經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤(rùn)為從2017年3.74億美元增長(zhǎng)到2019年的6.21億美元，經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤(rùn)率長(zhǎng)期保持在32%左右;2020年在截止9月30日止的9個(gè)月內(nèi)Playtika的收入為17.98億美元，同比增長(zhǎng)28.48%，經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤(rùn)為6.66億美元，同比增長(zhǎng)41.18%，經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤(rùn)率更高達(dá)37%。
Playtika于2019年1月收購(gòu)SolitaireGrandHarvest和2018年11月收購(gòu)的June‘sJourney在收購(gòu)后的季度收入分別增長(zhǎng)了146.3%和147.7%，BingoBlitz在收購(gòu)后的季度收入增長(zhǎng)4.1倍，平均季度DPU(日付費(fèi)用戶)增長(zhǎng)了3倍。
公開資料顯示，Playtika由RobertAntokol(公司CEO)和UriShahak聯(lián)合創(chuàng)建于2010年，總部設(shè)在以色列，是一家用人工智能技術(shù)手段改造游戲的公司。該公司擁有一種全球獨(dú)創(chuàng)的業(yè)務(wù)模式，收購(gòu)游戲資產(chǎn)進(jìn)行改造，通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段對(duì)用戶進(jìn)行持續(xù)分析、理解和學(xué)習(xí)，輸出對(duì)游戲的精細(xì)運(yùn)營(yíng)改造方案，實(shí)現(xiàn)游戲大幅增長(zhǎng)。
2020年7月2日，巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布公告，公司參股子公司巨堃網(wǎng)絡(luò)通過增資完成對(duì)重慶賜比的收購(gòu)，重慶賜比持有Alpha42.04%股權(quán)，Alpha是為收購(gòu)Playtika而成立的持股平臺(tái)。
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