今年動(dòng)力電池產(chǎn)量或?qū)⑾禄?，同時(shí)動(dòng)力電池企業(yè)或?qū)⑦M(jìn)一步減少，行業(yè)洗牌加速。后期隨著疫情得到有效控制及利好政策出臺(tái)，新能源汽車補(bǔ)償性消費(fèi)需求將顯著增加，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期趨勢(shì)仍然向好。
動(dòng)力電池行業(yè)正面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)。補(bǔ)貼退坡的不利影響還在持續(xù)，新冠肺炎疫情又讓低迷的市場(chǎng)雪上加霜。
2020年1月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量和動(dòng)力電池裝機(jī)量同比下降過(guò)半。中國(guó)化學(xué)(601117)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)(下稱“動(dòng)力電池分會(huì)”)公布的數(shù)據(jù)顯示，1月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量4.86萬(wàn)輛，同比下降52.3%;搭載的動(dòng)力電池裝機(jī)量2.32GWh，同比下降53.5%。
變數(shù)增多，挑戰(zhàn)升級(jí)，現(xiàn)階段動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展情況如何，未來(lái)又將走向何方?
今年動(dòng)力電池產(chǎn)量或下降
隨著疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好，動(dòng)力電池企業(yè)復(fù)工率逐步提高。了解到，截至目前，寧德時(shí)代(300750)、比亞迪(002594)、國(guó)軒高科(002074)、力神電池、億緯鋰能(300014)等動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)已經(jīng)復(fù)工，生產(chǎn)逐步走向正軌。
“值得注意的是，復(fù)工并不代表復(fù)產(chǎn)。受審批難、人員到崗難、防疫物資保障難、產(chǎn)業(yè)上下游配套難、物流不暢等因素影響，很多動(dòng)力電池企業(yè)雖然已經(jīng)復(fù)工，但產(chǎn)能運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)并不飽和。”中南大學(xué)教授李薦指出，目前動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)在八成左右，全面復(fù)產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)仍需時(shí)日。
李薦認(rèn)為，總的來(lái)說(shuō)，新冠肺炎疫情對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)沖擊較大，疊加補(bǔ)貼退坡造成了新能源汽車產(chǎn)銷量縮水，今年動(dòng)力電池產(chǎn)量或?qū)⑾禄?/p>
事實(shí)上，近日，能源咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲已將2020年中國(guó)新增電池產(chǎn)能的預(yù)期從原來(lái)的261GWh下調(diào)至237GWh，產(chǎn)能預(yù)期減少約10%左右。
伍德麥肯茲的預(yù)測(cè)不無(wú)道理。動(dòng)力電池分會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，1月，排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量均出現(xiàn)不同幅度下滑，其中寧德時(shí)代裝機(jī)量為1328.24MWh，同比下降35.95%，比亞迪裝機(jī)量為251.08MWh，同比下降81.70%。李薦表示，裝機(jī)量的普遍下滑必將影響電池企業(yè)的新增產(chǎn)能規(guī)劃。
引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈連鎖反應(yīng)
“市場(chǎng)緊縮、停工停產(chǎn)致使動(dòng)力電池企業(yè)收入銳減，但房租、工資、利息等剛性支付難以避免，企業(yè)現(xiàn)金流壓力倍增，一些原就實(shí)力較弱的企業(yè)處境將更加艱難。”李薦直言。
一位不愿具名的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，延期復(fù)工已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)供應(yīng)能力受到影響，由于疫情，國(guó)外廠商從中國(guó)進(jìn)口零部件更為謹(jǐn)慎，部分車企正在尋找替代供應(yīng)商，后續(xù)發(fā)展不確定性隨之增加。
據(jù)動(dòng)力電池分會(huì)的統(tǒng)計(jì)分析，2019年，我國(guó)共有新能源汽車配套動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)79家，較2018年減少了13家;而在疫情影響下，2020年，動(dòng)力電池企業(yè)或?qū)⑦M(jìn)一步減少，整個(gè)行業(yè)加速洗牌。
李薦表示，新冠肺炎疫情導(dǎo)致動(dòng)力電池需求疲軟，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的中小企業(yè)或會(huì)面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn)，而頭部企業(yè)擁有雄厚的技術(shù)積累、足夠的資金支撐和快速的市場(chǎng)反應(yīng)能力，受到的影響有限。
注意到，2月26日，寧德時(shí)代發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，擬募集不超過(guò)200億元，用于動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目建設(shè)、研發(fā)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。所募集的200億元資金將用于五大項(xiàng)目，這些項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將合計(jì)新增鋰離子電池年產(chǎn)能52GWh。
作為動(dòng)力電池制造大國(guó)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)受限，也影響到了國(guó)外整車等下游領(lǐng)域的零部件供應(yīng)。博世首席執(zhí)行官沃爾克馬爾·鄧納爾日前表示，疫情可能會(huì)影響其全球供應(yīng)鏈，且該供應(yīng)鏈嚴(yán)重依賴于中國(guó)。
值得一提的是，在日前韓國(guó)市場(chǎng)研究公司SNEResearch發(fā)布的2019年全球鋰離子動(dòng)力電池出貨量榜單中，排名前10的企業(yè)中國(guó)有5個(gè)，而在2018年，中國(guó)企業(yè)占據(jù)了7個(gè)席位。業(yè)內(nèi)人士表示，一邊是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量增長(zhǎng)放緩，甚至部分頭部企業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，另一邊是海外電池企業(yè)裝機(jī)量快速增長(zhǎng)，結(jié)果便是部分國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)被擠出前十陣營(yíng)。
長(zhǎng)期趨勢(shì)依然樂觀
“新能源汽車市場(chǎng)很大程度上取決于政策扶持力度。國(guó)家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃不會(huì)改變，2020年新能源汽車政策總體仍比較積極，這也是動(dòng)力電池需求量基本穩(wěn)定的保障。”李薦說(shuō)。
近日，商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)行司副司長(zhǎng)王斌表示，商務(wù)部將會(huì)同相關(guān)部門研究出臺(tái)進(jìn)一步穩(wěn)定汽車消費(fèi)的政策措施，減輕疫情對(duì)汽車消費(fèi)的影響;鼓勵(lì)各地根據(jù)形勢(shì)變化，因地制宜出臺(tái)促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)、增加傳統(tǒng)汽車限購(gòu)指標(biāo)和開展汽車以舊換新等舉措。王斌指出，疫情對(duì)汽車行業(yè)的影響是階段性的，隨著疫情得到控制，生產(chǎn)生活逐步恢復(fù)，后期汽車的補(bǔ)償性消費(fèi)需求將顯著增加。
2月24日，工信部印發(fā)《關(guān)于有序推動(dòng)工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見》，提出推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，其中就包含了“鋰離子電池產(chǎn)業(yè)”，這無(wú)疑也是一大利好消息。
此外，李薦指出，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平已躍居世界前列，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的認(rèn)知度日漸提升。中小型動(dòng)力電池企業(yè)也要走出國(guó)門，積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，如越南、印度、巴基斯坦等發(fā)展中國(guó)家或地區(qū)，進(jìn)行適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求的產(chǎn)能布局，一方面能夠釋放國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)壓力，另一方面可以達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)和全面發(fā)展的目的。
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