滿產(chǎn)!供不應(yīng)求!
臨近過年，深圳坪山某手機(jī)元器件工廠仍忙得不可開交，為備戰(zhàn)5G手機(jī)換機(jī)潮，廠里已經(jīng)下發(fā)通知，春節(jié)只放假3天。
2020年來了，伴隨著5G商用步伐的推進(jìn)，包括智能手機(jī)行業(yè)在內(nèi)的5G產(chǎn)業(yè)鏈，正迎來“大年”。“所有跟5G相關(guān)的都會比2019年好。”有被采訪者對記者表示。比如，隨著運(yùn)營商和設(shè)備商陸續(xù)啟動規(guī)模集中采購，相關(guān)硬件產(chǎn)業(yè)鏈以及5G應(yīng)用領(lǐng)域有望逐步進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期;而隨著5G商用加速，智能手機(jī)創(chuàng)新節(jié)奏加快，消費(fèi)電子領(lǐng)域有望迎來轉(zhuǎn)機(jī)。
5G出道手機(jī)產(chǎn)業(yè)煥“新機(jī)”
5G機(jī)遇，觸手可及。2019年6月工信部頒出5G牌照后，作為當(dāng)前使用頻次最高、數(shù)量最大的終端，手機(jī)5G版迅速出爐，因創(chuàng)新乏力、出貨量連跌兩年的手機(jī)市場瞬間被激活。
2019年下半年，中興通訊、華為、vivo、OPPO、三星、小米、一加等手機(jī)廠商，陸續(xù)發(fā)布5G手機(jī)。幾乎是一夜之間，機(jī)場、地鐵站、高速路邊……各大城市顯眼位置的廣告位迅速被各大品牌的5G手機(jī)官宣占領(lǐng)。
2019年最后一個(gè)月，華為、小米、vivo、OPPO、中興通訊等手機(jī)廠商扎堆出“新”，銷售價(jià)格也一個(gè)比一個(gè)“親民”，其中小米發(fā)布的紅米K30系列5G手機(jī)，售價(jià)僅1999元起。中興通訊終端事業(yè)部總裁徐鋒表示，2020年一季度將推出3000元以內(nèi)的5G手機(jī)。
根據(jù)中國信息通信研究院(下稱“中國通信院”)統(tǒng)計(jì)，2019年11月份，國內(nèi)5G手機(jī)出貨量超過500萬部，環(huán)比增速高達(dá)103.5%。但在業(yè)界看來，2019年5G手機(jī)上市只是試水，“第一個(gè)換機(jī)潮會在2020年出現(xiàn)。”一家品牌手機(jī)銷售人員預(yù)期。他引用歷史數(shù)據(jù)表示，在3G、4G時(shí)代，牌照發(fā)放后的前兩年是手機(jī)出貨量高峰期，經(jīng)過十年的培育，當(dāng)前消費(fèi)者對新智能產(chǎn)品的接受度遠(yuǎn)高于以前，5G手機(jī)出貨量的爆發(fā)應(yīng)該不需要兩年的醞釀。
事實(shí)上，從走訪情況看，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度已悄然提升，顯示換機(jī)潮或已在蓄勢。2019年三季度以來，5G手機(jī)需求量較大的天線、濾波器、芯片等關(guān)鍵元器件，開始出現(xiàn)供不應(yīng)求、交貨期延長的現(xiàn)象。
“我們的濾波器從2019年三季度開始處于滿產(chǎn)狀態(tài)，我們在積極擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)能可以擴(kuò)大1倍，但依然將滿產(chǎn)運(yùn)行。”一家生產(chǎn)電子元器件的上市公司工作人員告訴記者。
“2020年肯定比2019年好。”幾乎所有接受采訪的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司都對行業(yè)大年的到來充滿信心。
基建加速通信設(shè)備迎“新基”
在手機(jī)廠商扎堆發(fā)布5G手機(jī)的同時(shí)，我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也在全面加速。
2019年底，中移動啟動了新一輪的5G設(shè)備相關(guān)集中采購。2019年12月26日，中移動發(fā)布2020年至2021年SPN設(shè)備新建部分集中采購公告，預(yù)估采購規(guī)模多達(dá)14.57萬端。中移動的SPN設(shè)備集中采購招標(biāo)是國內(nèi)5G承載網(wǎng)首次大規(guī)模招標(biāo)，業(yè)界預(yù)計(jì)，中國電信的同類招標(biāo)正在籌備，聯(lián)通也有望后續(xù)跟進(jìn)。
招商證券的研報(bào)認(rèn)為，2019年全年，三大運(yùn)營商整體資本開支達(dá)3020億元，較2018年增長5.26%，走出投資谷底。2020年，三大運(yùn)營商的資本開支將延續(xù)增長的趨勢。
“過去幾年是4G與5G建設(shè)的空窗期，通信設(shè)備供應(yīng)商的日子很難過，但隨著三大運(yùn)營商明確啟動5G建設(shè)，產(chǎn)業(yè)鏈將迎來新一輪的黃金發(fā)展期。”華中地區(qū)一家通信設(shè)備供應(yīng)商表示。
天風(fēng)證券認(rèn)為，未來3年通信行業(yè)景氣度將持續(xù)向上，隨著運(yùn)營商和設(shè)備商陸續(xù)啟動規(guī)模集中采購，未來相關(guān)硬件產(chǎn)業(yè)鏈以及5G應(yīng)用領(lǐng)域有望逐步進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期。
為了在5G競跑中保持競爭優(yōu)勢，近期多個(gè)設(shè)備供應(yīng)商啟動再融資，加碼5G相關(guān)的研發(fā)及產(chǎn)能擴(kuò)張。
其中，中興通訊130億元定增預(yù)案已經(jīng)獲得證監(jiān)會的批準(zhǔn)，募集資金將主要用于“面向5G網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目”。烽火通信于上月完成約30.88億元可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行上市，募集資金將主要投向5G承載網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備、下一代寬帶接入系統(tǒng)設(shè)備、下一代光通信核心芯片等項(xiàng)目的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。
此外，深南電路也于2019年12月24日發(fā)行了15.2億元的可換股公司債券，主要用于數(shù)通用高速高密度多層印制電路板投資項(xiàng)目(二期)建設(shè)，該項(xiàng)目的主要產(chǎn)品為5G通信產(chǎn)品、服務(wù)器用高速高密度多層印制電路板。深南電路在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)透露，數(shù)通用高速高密度多層印制電路板投資項(xiàng)目(二期)有望于2020年中完成建設(shè)并投入生產(chǎn)。
賦能百業(yè)中國經(jīng)濟(jì)添“新能”
“2020年，我們將迎來5G的大規(guī)模商用，萬物互聯(lián)已近在眼前。”匯頂科技董事長張帆認(rèn)為。多位業(yè)內(nèi)人士表示，5G商用，除了對手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和通信產(chǎn)業(yè)鏈的拉動外，作為連接萬物的基礎(chǔ)，5G釋放海量數(shù)據(jù)潛力和引燃數(shù)字經(jīng)濟(jì)，更值得期待。
“目前全球的5G網(wǎng)絡(luò)部署還處于非常初期的階段，這個(gè)階段如同存在角逐的登山運(yùn)動，我們目前并沒有完全看到山上的風(fēng)景，而只是站在山腳下。”全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會大中華區(qū)總裁斯寒表示。
有專家認(rèn)為，與大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能融合，5G將產(chǎn)生遠(yuǎn)超5G技術(shù)本身的聚合效應(yīng)，將為國家經(jīng)濟(jì)增長帶來新動能、新引擎。
中國信通院預(yù)測，預(yù)計(jì)至2024年，5G有望直接帶動經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出增加值累計(jì)達(dá)2萬億元，間接帶動經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出增加值累計(jì)達(dá)6萬億元。
相關(guān)各方已經(jīng)在行動。工信部近日印發(fā)的《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案》提出，到2022年，打造5個(gè)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺，遴選10個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，形成至少20大典型工業(yè)應(yīng)用場景，培育形成5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合疊加、互促共進(jìn)、倍增發(fā)展的創(chuàng)新態(tài)勢。實(shí)施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程成為2020年工信部的重點(diǎn)工作之一。
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