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1、發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經紀人；2、對客戶面臨的風險進行調研、查勘，提供風險評估報告；3、針對客戶面臨的風險制定風險管理方案。
2、其核心為保險方案；4、協(xié)助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；5、協(xié)助客戶辦理投保、繳費等手續(xù)；6、審核保險協(xié)議、保險合同、保險單等技術文件；7、對客戶保險相關人員進行保險培訓，告知保險方案內容、被保險人義務、保險報案方式、保險公司及經紀公司聯(lián)系人等重要保險事宜；8、發(fā)生保險事故后。
3、協(xié)助客戶報案、收集報案材料、查勘現(xiàn)場、代表客戶與保險公司談判等；9、日常聯(lián)系、定期報送保險服務情況等其他工作。
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