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當前頭條:保險經紀人資格考試_保險經紀人


(資料圖片僅供參考)

1、發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險需求,爭取成為客戶認可的保險經紀人;2、對客戶面臨的風險進行調研、查勘,提供風險評估報告;3、針對客戶面臨的風險制定風險管理方案。

2、其核心為保險方案;4、協(xié)助或代表客戶進行保險采購,選擇合適的保險人和保險方案;5、協(xié)助客戶辦理投保、繳費等手續(xù);6、審核保險協(xié)議、保險合同、保險單等技術文件;7、對客戶保險相關人員進行保險培訓,告知保險方案內容、被保險人義務、保險報案方式、保險公司及經紀公司聯(lián)系人等重要保險事宜;8、發(fā)生保險事故后。

3、協(xié)助客戶報案、收集報案材料、查勘現(xiàn)場、代表客戶與保險公司談判等;9、日常聯(lián)系、定期報送保險服務情況等其他工作。

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