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發(fā)布公告稱，公司擬向馭騰集團(tuán)、陳力群、博睿永信等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購(gòu)買陜西馭騰能源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?簡(jiǎn)稱“馭騰能環(huán)”)55%股份，交易作價(jià)2.97億元，同時(shí)擬配套募資不超過1.89億元。
博通股份表示，本次交易完成后，上市公司在保持原主營(yíng)業(yè)務(wù)的情形下，進(jìn)入行業(yè)前景良好、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、盈利能力較強(qiáng)的節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)務(wù)，上市公司將轉(zhuǎn)型為高等教育和節(jié)能服務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)的雙主業(yè)格局。
博通股份主營(yíng)業(yè)務(wù)是高等教育業(yè)務(wù)，由公司持有70%股權(quán)的西安交通大學(xué)城市學(xué)院開展，該學(xué)院依托西安交通大學(xué)的學(xué)科資源、師資力量以及教學(xué)管理優(yōu)勢(shì)，根據(jù)現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求設(shè)置專業(yè)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.37億元，同比減少0.12%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)0.38億元，同比減少21.24%。
通過本次交易，博通股份希望進(jìn)一步促進(jìn)上市公司戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型以及對(duì)節(jié)能環(huán)保服務(wù)行業(yè)的布局。標(biāo)的公司馭騰能環(huán)成立于2010年9月份，2022年10月份在新三板基礎(chǔ)層掛牌，是一家深耕節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的企業(yè)，公司面向焦化、鋼鐵、電力等高污染高耗能行業(yè)，在工業(yè)余熱回收利用領(lǐng)域，提供節(jié)能工程改造的核心裝備和技術(shù)，并通過合同能源管理和工程總承包的業(yè)務(wù)模式開展節(jié)能工程綜合服務(wù)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，馭騰能環(huán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.59億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.30億元。從公司的產(chǎn)品分類來看，工程總承包項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入1.02億元，占馭騰能環(huán)營(yíng)業(yè)收入的比重高達(dá)64.15%，合同能源管理項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入0.42億元，化工產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入0.13億元，技術(shù)服務(wù)及其他類0.01億元。
公告顯示，本次交易馭騰能環(huán)全部股東權(quán)益價(jià)值為5.42億元，較馭騰能環(huán)所有者權(quán)益賬面凈資產(chǎn)增值4.48億元，增值率高達(dá)475.84%。馭騰能環(huán)整體交易作價(jià)為5.40億元，55%股份交易作價(jià)則為2.97億元，博通股份采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式支付全部交易價(jià)款2.97億元。本次交易股份支付對(duì)價(jià)為1.89億元，根據(jù)公司發(fā)行價(jià)格18.60元/股計(jì)算，公司擬向交易對(duì)方發(fā)行的總股份數(shù)量為1013.95萬股股份，現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)為1.08億元。
“博通股份上市近20年，近年來經(jīng)營(yíng)情況一波三折，成長(zhǎng)能力及盈利能力明顯不佳，顯示出公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境較為復(fù)雜，轉(zhuǎn)型發(fā)展迫在眉睫。此次并購(gòu)有助于公司進(jìn)入新的賽道，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率、改善當(dāng)前困境，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，對(duì)公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展具有重大意義?！北本┎┬亲C券投資顧問有限公司研究所所長(zhǎng)、首席投資顧問邢星在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“不過由于此次資產(chǎn)交易為跨界轉(zhuǎn)型，博通股份還將面臨企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)模式以及業(yè)務(wù)整合等多項(xiàng)挑戰(zhàn)，如此高的增值率也值得商榷。以目前的情況來看，能否具有競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)扭虧以及高質(zhì)量發(fā)展，尚無定論?！?/p>
IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜向《證券日?qǐng)?bào)》記者進(jìn)一步表示：“一個(gè)高等教育行業(yè)上市公司跨界收購(gòu)節(jié)能環(huán)保企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展，涉及的跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、人才缺乏等問題可能引發(fā)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，因此在收購(gòu)整合過程中必須平衡好投資多元化與運(yùn)營(yíng)專業(yè)化的關(guān)系?！?
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