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價(jià)格戰(zhàn)硝煙再起,光伏硅片大幅降價(jià),業(yè)內(nèi):存繼續(xù)下探可能

又是熟悉的一幕。連日來(lái),兩大硅片龍頭相繼大幅下調(diào)全線(xiàn)產(chǎn)品報(bào)價(jià)。市面上,受上游硅料價(jià)格持續(xù)下跌及硅片去庫(kù)存影響,單晶硅片價(jià)格加速下行,不乏低價(jià)甩賣(mài)現(xiàn)象。截至目前,硅片價(jià)格何時(shí)企穩(wěn)仍有不確定性。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)澎湃新聞表示,不排除在市場(chǎng)過(guò)熱和競(jìng)爭(zhēng)加劇的情形下,硅片市場(chǎng)進(jìn)一步價(jià)格下探的可能。


(資料圖)

6月1日,TCL中環(huán)(002129.SZ)公布單晶硅片最新價(jià)格,不同尺寸報(bào)價(jià)較5月11日的報(bào)價(jià)下調(diào)16%-24%,182尺寸的P/N型硅片降幅最大。其中,218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片價(jià)格分別為5.78元、5.35元、3.8元;210、182尺寸的130μm厚度N型硅片價(jià)格分別為5.45元、3.87元;210、182尺寸的110μm厚度N型硅片價(jià)格分別為5.23元和3.72元。

在此之前,隆基綠能(601012.SH)于5月29日公示單晶硅片最新價(jià)格:?jiǎn)尉Ч杵琍型M10 150μm厚度(182/247mm)最新報(bào)價(jià)為4.36元,單晶硅片P型M6 150μm厚度(166/223mm)為3.81元。與4月27日的報(bào)價(jià)相比,降幅達(dá)30%。

雖然隆基綠能的報(bào)價(jià)降幅看似更大,但其最新價(jià)格水平其實(shí)高于市場(chǎng)現(xiàn)價(jià)。在182尺寸上,中環(huán)此輪報(bào)價(jià)比隆基低0.56元/片。硅片雙寡頭接連降價(jià),被市場(chǎng)解讀為“價(jià)格戰(zhàn)全面打響”的標(biāo)志。

調(diào)價(jià)之舉屬隨行就市。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)每周公布11家硅片企業(yè)經(jīng)加權(quán)平均的價(jià)格統(tǒng)計(jì)。6月1日的最新數(shù)據(jù)顯示,硅片價(jià)格延續(xù)跌勢(shì),N型單晶硅片(182mm/130μm)成交均價(jià)為3.99元/片,周環(huán)比降幅7.64%;M10單晶硅片(182mm/150μm)成交均價(jià)為3.85元/片,周環(huán)比降幅為8.77%;G12單晶硅片(210mm/150μm)成交均價(jià)為5.72元/片,周環(huán)比降幅為6.84%。

若與今年2月硅片端供不應(yīng)求時(shí)的市場(chǎng)價(jià)相比,M10、G12單晶硅片的成交均價(jià)已跌超30%。

一位光伏資深行業(yè)人士對(duì)澎湃新聞表示,硅片降價(jià)受到上游硅料價(jià)格暴跌、下游市場(chǎng)裝機(jī)增幅能力有限、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)飽和三方面影響。

上游來(lái)看,硅料市場(chǎng)連續(xù)四周降價(jià)超10%,較3月中旬的價(jià)格已經(jīng)腰斬。一位一線(xiàn)硅料企業(yè)高管對(duì)澎湃新聞稱(chēng),多晶硅行業(yè)即將進(jìn)入探底區(qū)間。

第三方光伏咨詢(xún)機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting分析稱(chēng),本周硅料環(huán)節(jié)供過(guò)于求的形勢(shì)持續(xù)發(fā)酵。截至5月底觀察,硅料現(xiàn)貨整體庫(kù)存規(guī)模已經(jīng)超過(guò)一個(gè)月產(chǎn)量,并且迫于硅料消化能力的環(huán)比下降及諸多新產(chǎn)能的逐步投放,悲觀預(yù)計(jì)在現(xiàn)有背景下,硅料庫(kù)存將在6月環(huán)比繼續(xù)增加。硅料采買(mǎi)和簽單氛圍并不積極,買(mǎi)家唯恐跌價(jià)損失帶來(lái)的壓力,以及本身稼動(dòng)控制后對(duì)硅料需求的萎縮,保持“少量多頻次”簽單策略。

硅片方面,據(jù)第三方機(jī)構(gòu)Solarzoom數(shù)據(jù),5月中旬開(kāi)始市場(chǎng)已陸續(xù)有硅片企業(yè)開(kāi)始降開(kāi)工,但當(dāng)前為止單晶硅片庫(kù)存消耗情況仍不盡如人意,因此市場(chǎng)上低價(jià)甩貨情況增多。本周單晶M10硅片價(jià)格區(qū)間來(lái)至3.6-4.05元/片區(qū)間,實(shí)際成交價(jià)格逐步趨低,單晶G12硅片也隨市下調(diào)。硅片價(jià)格后續(xù)走勢(shì)還需視硅片庫(kù)存消耗情況及上游硅料價(jià)格何時(shí)穩(wěn)住而定。

集邦咨詢(xún)新能源研究中心認(rèn)為,硅片在近期減產(chǎn)及低價(jià)出貨影響下,庫(kù)存略有降低,但整體仍然過(guò)剩,預(yù)計(jì)硅片短期內(nèi)將進(jìn)一步下探。

硅業(yè)分會(huì)稱(chēng),近期硅片利潤(rùn)接近盈虧平衡線(xiàn)。多數(shù)企業(yè)計(jì)劃6月繼續(xù)降低開(kāi)工率,其一是減輕行業(yè)庫(kù)存壓力,其二是一旦出現(xiàn)虧損,行業(yè)大幅減少生產(chǎn)將成為普遍現(xiàn)象。

上述情景并不陌生。在去年12月的光伏產(chǎn)品價(jià)格急跌中,也是先后經(jīng)歷了硅片領(lǐng)域大幅“殺價(jià)”、兩大龍頭報(bào)價(jià)驟降。

多位行業(yè)分析人士彼時(shí)對(duì)澎湃新聞表示,硅片龍頭的調(diào)價(jià)舉動(dòng)體現(xiàn)了擠壓硅片新勢(shì)力生存空間的意圖:在硅片整體盈利性和開(kāi)工率已經(jīng)下降的情況下,發(fā)動(dòng)大幅降價(jià),將硅片環(huán)節(jié)拖入虧損,施壓新廠商。

“縱觀光伏全產(chǎn)業(yè)鏈,硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能最為飽和且相對(duì)過(guò)剩。一方面源于近些年光伏市場(chǎng)過(guò)熱,吸引了大量企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)。另一方面,跨界資本進(jìn)入較多,也想從中牟利?!鼻笆鲑Y深行業(yè)人士對(duì)澎湃新聞稱(chēng),硅片行業(yè)并非買(mǎi)幾臺(tái)單晶爐、搞幾臺(tái)切片機(jī)那么簡(jiǎn)單,頭部企業(yè)的薄片化水平、供應(yīng)鏈管理、市場(chǎng)占有率及折舊計(jì)提等成本控制方面遠(yuǎn)超二三線(xiàn)企業(yè)。在市場(chǎng)過(guò)熱和競(jìng)爭(zhēng)加劇情況下,硅片市場(chǎng)可能進(jìn)一步深跌,二三線(xiàn)企業(yè)和新進(jìn)企業(yè)或面臨生存危機(jī)。

隨著硅片成本降低,下游光伏組件價(jià)格也明顯下降,有利于激發(fā)終端裝機(jī)的積極性。近期組件中標(biāo)價(jià)集中在1.49-1.5元/W,部分已降至1.45元/W左右,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格調(diào)整對(duì)組件降本效果顯著,預(yù)期將帶動(dòng)二季度新增裝機(jī)量再創(chuàng)新高。

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責(zé)任編輯:Rex_02

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