11月4日，港龍中國地產集團有限公司公告宣布，其擬發(fā)行于2022年到期的1.58億美元13.5%優(yōu)先票據。
據了解，港龍中國地產于2021年到期的13.5%優(yōu)先票據交換要約于11月3日下午四時正(倫敦時間)屆滿。截至交換屆滿期限，1.267億美元的現有票據(占發(fā)行在外現有票據本金總額合共約84.47%)已根據交換要約有效交回作交換并獲接納。
本公告指出，公司及附屬公司擔保人與初始買方就同步新資金發(fā)行項下的額外新票據發(fā)行訂立購買協(xié)議。
待交換要約及同步新資金發(fā)行完成后，港龍中國地產將于同步新資金發(fā)行中發(fā)行3130萬美元的額外新票據及根據交換要約發(fā)行1.267億美元的新票據，新票據本金總額為1.58億美元。
新票據將由2021年11月12日(包括該日)起按年利率13.5%計息，并須以后付形式于2022年5月12日及2022年11月11日支付。
港龍中國地產表示，集團擬將同步新資金發(fā)行現金所得款項凈額用于再融資及一般公司/營運資金用途。
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