就在近期WHO警告中國(guó)以外的新冠肺炎疫情傳播可能是“冰山一角”后，韓國(guó)已經(jīng)成為目前除中國(guó)以外出現(xiàn)病例最多的國(guó)家。韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)三星和海力士均有員工中招新冠肺炎，這將對(duì)全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)帶來(lái)持續(xù)影響。
據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，韓國(guó)政府已決定把新冠肺炎疫情預(yù)警上調(diào)至最高級(jí)別“嚴(yán)重”。2月22日，三星電子位于韓國(guó)東南部城市龜尾的一家智能手機(jī)工廠有一名員工檢測(cè)出新型冠狀病毒呈陽(yáng)性，隨后三星電子暫時(shí)關(guān)閉了這家工廠。在三星關(guān)廠的兩天之前，韓國(guó)存儲(chǔ)芯片大廠SK海力士也表示，該公司一名新員工曾與新冠肺炎確診病例有密切接觸，公司出于最安全考慮，所有與該員工有接觸的人員全部隔離，共計(jì)800多名。
三星、SK海力士均為國(guó)際半導(dǎo)體巨頭，在存儲(chǔ)器領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位，牽動(dòng)全球存儲(chǔ)器供應(yīng)，后續(xù)報(bào)價(jià)波動(dòng)更大。因此在疫情影響下，將對(duì)全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)帶來(lái)持續(xù)影響，特別是智能手機(jī)以及DRAM這兩大產(chǎn)業(yè)上。
集邦咨詢指出，從全球供給端來(lái)看，存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的特性是除非遇到全球系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，否則廠商不會(huì)貿(mào)然減產(chǎn)，加上客戶端庫(kù)存仍然不足，即便下游客戶現(xiàn)階段面臨缺工、缺料的問(wèn)題，但仍會(huì)維持一定采購(gòu)力道;加上半導(dǎo)體工廠大多已經(jīng)高度自動(dòng)化，人力需求不高。因此，第一季DRAM價(jià)格依然維持上漲格局。
另一名集邦咨詢分析師黃郁琁表示，在全球主要品牌手機(jī)生產(chǎn)商中，三星的生產(chǎn)基地以越南為主外，其余都以中國(guó)為主要生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，因此在第一季的生產(chǎn)表現(xiàn)上影響較大。后續(xù)的人力返崗狀況，供應(yīng)鏈供給狀況，以及工廠復(fù)工后是否引發(fā)群聚感染等，是未來(lái)智能型手機(jī)產(chǎn)業(yè)的重要觀察指標(biāo)。
在有效控制疫情的前提下，集邦對(duì)今年第一季的智能手機(jī)生產(chǎn)總數(shù)維持同比下降10%以內(nèi)的看法。
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